Prokureurs, CPA's en ander Wealth Management Professionals is altyd op soek vir bykomende oplossings markaandeel te verhoog en kliënte te behou. Estate Bestuurder Professionele is 'n hulpmiddel wat jou toelaat om nuwe dienste te voeg tot jou huidige boedelbeplanning offers. Estate Bestuurder Professionele is 'n boedel bate dop hulpmiddel wat jou toelaat jy 'n kliënte bates wat nie ingesluit is in 'n testament. Met behulp van 'n onderhoud proses wat sluit meer as drie honderd vrae wat alle aspekte van boedelbates wat jy verskaf die uiteindelike in die kliënt te beskerm. Daar is 'n aantal belangrike bates 'n kliënt beskik wat nie ingesluit is in 'n testament soos 'n kluis, stoor eenhede, afgeleë eiendom soos bote, vliegtuie en nog baie meer. As jy al ooit verlore iemand naby jy weet dat die dag na die begrafnis wat jy in die sitkamer staan en vra wat nou. Waar is die versekeringspolisse? Pa het altyd gepraat oor die manier waarop 'n boot, waar sou dit wees? Ek weet hulle het 'n kluis, wat bank? Wat word Posbus nommer? Waar sou die sleutel wees? Wat is die naam van die makelaar wat sy aandele? Die lys gaan aan en aan. In die onderhoud proses gaan ons oor alle aspekte van boedelbates en bring na vore dinge wat die meeste mense nooit oorweeg wanneer die beplanning van hul boedel. Waarlik, dit is "Beplanning buite die wil". In bykomend tot jou wil ontwikkeling en boedelbeplanning opsies, Estate Bestuurder Professionele bied jou 'n nuwe oplossing te lok en te behou meer kliënte. Die onderhoud is 'n eenvoudige lys van vrae gegroepeer deur bate kategorie. Sodra die vrae beantwoord word die program genereer 'n vul die spasies databasis vir elke vraag bevestigend beantwoord. Byvoorbeeld die kliënt antwoord ja met 'n hele lewe versekeringspolis. Wanneer die data raamwerk gegenereer is daar 'n basis rekord vir die lewe versekeringspolis. Tik daardie rekord en vul in die beleid inligting en dit is dit. Die proses is dieselfde vir al die vrae en kategorieë
Wat is nuut in hierdie release:..
Klein fixes, New hulp skakels
Beperkings :
30-dag of 5-kliënt verhoor
Kommentaar nie gevind